AI営業ツール入門
AIツールを活用すれば、リサーチ、文章作成、データ分析など、営業活動の多くを効率化できます。代表的なツールと活用法を学びましょう。
営業で使えるAIツール
💬
ChatGPT / Claude
汎用AI。文章作成、リサーチ、アイデア出しなど幅広く活用
メール作成
提案書
リサーチ
📊
営業支援AI（SFA連携）
Salesforce Einstein、HubSpot AIなど。CRMと連携した予測・分析
リードスコアリング
売上予測
自動化
🎯
セールスインテリジェンス
LinkedIn Sales Navigator、Zoominfo など。見込み客の発見・情報収集
リード発掘
企業情報
担当者特定
📝
文書作成AI
Notion AI、Jasperなど。提案書、レポートの作成支援
ドキュメント
要約
翻訳
AIツール活用の基本
1. 目的を明確に
何を達成したいのか、具体的なゴールを設定してからツールを使う
2. 情報は具体的に
AIへの入力は詳細に。背景情報や条件を明確に伝える
3. 出力は必ず確認
AIの出力は参考。最終確認と修正は人間が行う
4. 機密情報に注意
顧客情報や社外秘データの取り扱いに注意
営業活動別AI活用法
| 営業活動 | AI活用例 |
|---|---|
| リード獲得 | ターゲット企業の自動リストアップ |
| アプローチ | パーソナライズされたメール文作成 |
| 商談準備 | 企業・業界分析レポート生成 |
| 提案 | 提案書・見積書の下書き作成 |
| フォローアップ | 議事録作成、次回アクション提案 |
まとめ
- ✓ ChatGPT/Claudeは万能。まずはここから始める
- ✓ 目的を明確にし、具体的な情報を入力する
- ✓ AIの出力は必ず確認・修正してから使う
- ✓ 機密情報の取り扱いには十分注意