CRM×AI活用
CRM（顧客管理システム）とAIを組み合わせることで、営業活動をさらに効率化・高度化できます。データドリブンな営業を実現しましょう。
CRMの基本機能
顧客情報管理
連絡先、商談履歴、コミュニケーション記録を一元管理
パイプライン管理
案件の進捗状況を可視化し、売上予測を精度向上
活動管理
タスク、スケジュール、アラートで漏れを防止
レポート・分析
営業成績、KPIをダッシュボードで確認
AI搭載CRMの機能
🎯
リードスコアリング
AIが見込み客の成約確度を自動で予測。優先すべきリードを特定
例：Salesforce Einstein、HubSpot AI
📈
売上予測
過去データから将来の売上をAIが予測。精度の高い計画立案が可能
例：パイプラインの確度×金額を自動計算
⚡
次のアクション提案
商談の状況に応じて、最適なアクションをAIが提案
例：「このリードには電話よりメールが効果的」
📝
自動データ入力
メールや会議から情報を自動抽出してCRMに登録
例：議事録から次回アクションを自動登録
CRMを活用した営業改善
分析すべきKPI
| 指標 | 意味 | 改善アクション |
|---|---|---|
| リード→商談率 | アプローチの効果 | メール・電話の改善 |
| 商談→提案率 | ヒアリングの質 | 質問力の向上 |
| 提案→成約率 | 提案の質 | 提案書・クロージング改善 |
| 平均商談期間 | 営業サイクル | ボトルネック特定 |
代表的なCRMツール
Salesforce
大企業向け。機能豊富でカスタマイズ性高い
HubSpot
中小企業向け。無料プランあり。使いやすい
Pipedrive
営業特化。パイプライン管理が直感的
まとめ
- ✓ CRMで顧客情報と営業活動を一元管理
- ✓ AI機能でリードスコアリング、売上予測を自動化
- ✓ KPIを分析して営業活動を継続的に改善
- ✓ データドリブンな営業で成果を最大化